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篇(1)

關(guān)鍵詞 生物柴油；生物柴油調(diào)合燃料；質(zhì)量特性；比較；EN590

中圖分類號(hào)Q81 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1674-6708（2014）123-0132-03

1 生物柴油及生物柴油調(diào)合燃料簡介

生物柴油又稱脂肪酸單烷基酯，由動(dòng)植物油脂、廢棄油脂包括餐飲業(yè)廢棄地溝油與醇類（甲醇或乙醇）經(jīng)酯交換反應(yīng)制得，最典型的為脂肪酸甲酯（FAME），以BD100表示；而我們通常說的石油柴油是由石油制取的，或加有添加劑的烴類液體燃料；生物柴油調(diào)合燃料是將一定比例的生物柴油（BD100）與石油柴油按要求混配而成的，目前國際上通用的的混配比例不超過20%，我國規(guī)定生物柴油的調(diào)合比例為1%～5%以（B5）表示。它和傳統(tǒng)的柴油相比，具有性能好，儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用安全，良好的燃料性能等。

2 生物柴油及生物柴油調(diào)合燃料發(fā)展的現(xiàn)狀及前景

隨著世界能源危機(jī)的不斷加劇，很多國家出于對(duì)能源安全的考慮，把發(fā)展生物質(zhì)能源作為重要戰(zhàn)略目標(biāo)之一。生物柴油作為生物質(zhì)能源的重要組成部分，是未來世界生物質(zhì)能源發(fā)展的重點(diǎn)之一。目前在歐盟及美國以及巴西、阿根廷、印度尼西亞等國生物柴油的產(chǎn)量較大，據(jù)總部位于漢堡的油籽分析機(jī)構(gòu)油世界分析，2013年全球生物柴油產(chǎn)量2700多萬噸比2012年增長290萬噸，植物油在生物柴油行業(yè)的用量持續(xù)增長，目前棕櫚油占到全球生物柴油產(chǎn)量的1/3左右。歐盟在全球生物柴油生產(chǎn)方面處于領(lǐng)先地位，2013年產(chǎn)量達(dá)到1020萬噸，歐盟生物柴油的主要原料是菜籽油和棕櫚油；美國生物柴油產(chǎn)量達(dá)到390萬噸，主要原料是大豆油；巴西、阿根廷生物柴油產(chǎn)量也有200多萬噸，主要原料是大豆油；印度尼西亞產(chǎn)量也很大，主要原料是棕櫚油。預(yù)計(jì)2014年全球生物柴油產(chǎn)量可能增加200萬噸～210萬噸，或約8%，至2910萬噸。我國生物柴油的起步較晚，據(jù)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)有的生物柴油產(chǎn)量只有100萬噸左右，由于我國是人口大國，不可能像國外把大量的食用油用來生產(chǎn)生物柴油，我國生物柴油的大部分原料是餐飲廢油和酸化油，現(xiàn)在才逐步發(fā)展林木油脂和微藻油脂，受到產(chǎn)品質(zhì)量和市場的限制，只有少數(shù)廠家生產(chǎn)的油成為車用燃料，大部分的油都作為化工品使用，在國內(nèi)生物柴油調(diào)合燃料的使用還處于推廣階段，從我國市場對(duì)石油的需求量來看，在近十年來石油表觀消費(fèi)量一直以7%左右的增速增長，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，我國2012年生產(chǎn)柴油1.71億噸，工信部預(yù)計(jì)，到2015年我國成品油消費(fèi)量將達(dá)到3.2億噸。如果按照每噸柴油添加5%的生物柴油計(jì)算，中國2012年的生物柴油需求為850萬噸，由此可見生物柴油作為優(yōu)良的替代能源所面對(duì)的潛在市場之大是不言而喻的。生物柴油由于有可再生、清潔、安全的優(yōu)勢，對(duì)我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、能源安全、生態(tài)環(huán)境綜合治理以及消化地溝油保障食品安全都有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

3 國外發(fā)達(dá)地區(qū)生物柴油及生物柴油調(diào)合燃料的標(biāo)準(zhǔn)頒布情況

生物柴油的研究及應(yīng)用在歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)較為成熟和領(lǐng)先，1991年奧地利頒布了世界第一個(gè)生物柴油―菜籽油酸甲酯標(biāo)準(zhǔn)ON C1190，隨后捷克、德國、法國等歐洲國家先后頒布了各自的生物柴油國家標(biāo)準(zhǔn)，2003年7月歐盟頒布實(shí)施了生物柴油標(biāo)準(zhǔn)EN14213：2003（加熱油用）和EN14214：2003（車用），從而取代了各國自己頒布的標(biāo)準(zhǔn)，目前這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本是EN14214：2012《液體石油產(chǎn)品―用于在柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和加熱應(yīng)用中使用的脂肪酸甲基酯（FAME）―要求和試驗(yàn)方法》，而在歐盟尤其是在德國以前主要是將B100用于車用和農(nóng)業(yè)機(jī)械，隨著歐洲排放法規(guī)的日益嚴(yán)格，在車用方面現(xiàn)在主要是將生物柴油和礦物柴油調(diào)合使用，歐盟頒布的EN 590：2004《汽車燃料-柴油-要求和試驗(yàn)方法》就規(guī)定了柴油中允許添加不超過5%（v/v）的脂肪酸甲酯，而最新頒布的EN 590：2013《車用燃料-柴油-要求和試驗(yàn)方法》中對(duì)脂肪酸甲酯允許添加量為不超過7%（v/v），添加和未添加脂肪酸甲酯的柴油執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)要求都是一樣的。美國從1999年就開始制定臨時(shí)的生物柴油標(biāo)準(zhǔn)，2002年正式頒布了ASTM D6751-02，之后又陸續(xù)修訂，現(xiàn)行最新版本為ASTM D6751-12《中間餾出燃料用生物柴油調(diào)和燃料（B100）標(biāo)準(zhǔn)》，在美國對(duì)生物柴油的使用就是和礦物柴油的調(diào)合使用，比例不超過20%（V/V）。

4 我國生物柴油及生物柴油調(diào)和燃料（B5）標(biāo)準(zhǔn)的制修定情況

我國在2007年1月5日頒布、2007年5月1日實(shí)施了我國第一個(gè)生物柴油標(biāo)準(zhǔn)GB 20828-2007《柴油機(jī)燃料調(diào)合用生物柴油（BD100）》，該標(biāo)準(zhǔn)是非等效采用ASTM D6751-03a《餾分燃料調(diào)合用生物柴油（B100）標(biāo)準(zhǔn)》制定的，GB 20828-2007所屬產(chǎn)品可作為組分與礦物柴油調(diào)合而成，調(diào)合而成的柴油燃料適用于汽車、拖拉機(jī)、內(nèi)燃機(jī)車、工程機(jī)械、船舶和發(fā)電機(jī)組等壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)，目前該標(biāo)準(zhǔn)已被GB 20828-2014《柴油機(jī)燃料調(diào)合用生物柴油（BD100）》代替，于2014-06-01實(shí)施，該標(biāo)準(zhǔn)是非等效采用ASTM D6751-11b《餾分燃料調(diào)合用生物柴油（B100）標(biāo)準(zhǔn)》制定的；我國于2011-02-01制定實(shí)施了GB/T 21599―2010《生物柴油調(diào)和燃料（B5）》，標(biāo)準(zhǔn)所屬產(chǎn)品適用于壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)，該標(biāo)準(zhǔn)已于2014-06-01被GB/T 25199-2014《生物柴油調(diào)和燃料（B5）》代替，新標(biāo)準(zhǔn)適用于壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)使用的、以生物柴油為調(diào)合組分的B5普通柴油和B5車用柴油。

5 簡介國外生物柴油并分析比較國內(nèi)外生物柴油調(diào)合燃料質(zhì)量指標(biāo)

5.1 國內(nèi)外生物柴油質(zhì)量特性指標(biāo)簡介

我們先介紹生物柴油生產(chǎn)原理：國際通行的生物柴油生產(chǎn)是將植物油脂或動(dòng)物油脂與甲醇在催化劑氫氧化鈉或氫氧化鉀的作用下通過酯化反應(yīng)而得到的，反應(yīng)完成的兩個(gè)主要產(chǎn)品是：甘油和生物柴油，為了讓生產(chǎn)的生物柴油能保證柴油機(jī)無故障運(yùn)行，上述反應(yīng)必須完全、反應(yīng)后去除甘油和催化劑、脫醇以及去除游離脂肪酸這幾個(gè)方面顯得尤為重要。由于生物柴油的脂肪酸甲酯的碳鏈多為C16-C18，不飽和雙鍵多為2個(gè)，因此所有形式的生物柴油的十六烷值比石化柴油偏高，著火性能更好；閃點(diǎn)也比石化柴油高，儲(chǔ)運(yùn)及使用更安全；但生物柴油的低溫流動(dòng)性較石化柴油差，另外生物柴油比石化柴油更容易氧化。，目前國際上最先進(jìn)和最嚴(yán)格的生物柴油標(biāo)準(zhǔn)是EN 14214-2012《液體石油產(chǎn)品―用于在柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和加熱應(yīng)用中使用的脂肪酸甲基酯（FAME）―要求和試驗(yàn)方法》評(píng)價(jià)生物柴油的質(zhì)量指標(biāo)包括：密度、40℃運(yùn)動(dòng)粘度、閃點(diǎn)、十六烷值、銅片腐蝕、氧化安定性、硫含量、水分、硫酸鹽灰分、總污染物、冷濾點(diǎn)這些與石油柴油一樣的指標(biāo)外還包括了FAME含量以及碘值、亞麻酸甲酯、多不飽和甲基酯（≥4個(gè)雙鍵）、甲醇、單甘脂、甘油二酯、甘油三酯、游離甘油、總甘油、Na+K、Ca+Mg、磷這些控制生物柴油質(zhì)量的限量指標(biāo)。[1]我國制定的GB20828-2014《柴油機(jī)燃料調(diào)合用生物柴油（BD100）》根據(jù)硫含量分為S350、S50、S10三類只有S10的硫含量和EN 14214-2012一致，十六烷值規(guī)定為49低于EN14214-2012 最小51的規(guī)定，對(duì)限量指標(biāo)單甘脂、甘油二酯、甘油三酯、Ca+Mg、磷等都未做規(guī)定（4）。

5.2 分析 GB/T 25199-2014《生物柴油調(diào)和燃料（B5）》比較同國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的差距

GB/T 25199-2014《生物柴油調(diào)和燃料（B5）》中規(guī)定，生物柴油調(diào)和燃料（B5）是和石油柴油按1～5%（v/v）的比例調(diào)合而成，按用途分為B5普通柴油和B5車用柴油兩個(gè)類別，B5車用柴油又分為B5車用柴油（Ⅲ）和B5車用柴油（Ⅳ），[2]對(duì)硫含量的要求與我國現(xiàn)行的普通柴油及車用柴油的技術(shù)要求一致，但本標(biāo)準(zhǔn)未對(duì)B5車用柴油（Ⅲ）和B5車用柴油（Ⅳ）的使用期限作出規(guī)定，由于我國GB 19147-2013《車用柴油（V）》規(guī)定車用柴油（Ⅲ）硫含量的質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于0.035%只能實(shí)施到2014-12-31，從2015-01-01起要執(zhí)行車用柴油（Ⅳ）硫含量不大于50mg/Kg，所以B5車用柴油（Ⅲ）所使用的調(diào)合原料車用柴油（Ⅲ）不允許生產(chǎn)了；而且GB 252-2011《普通柴油》規(guī)定硫含量不大于350（mg/kg），普通柴油不控制添加劑的使用品種和數(shù)量，也不控制易致癌的多環(huán)芳烴的含量，使得很多不具備生產(chǎn)車用柴油能力的小企業(yè)，就可以生產(chǎn)“符合標(biāo)準(zhǔn)”的普通柴油來獲得生存空間，還有些小企業(yè)用進(jìn)口的180號(hào)燃料油進(jìn)行簡單的蒸餾產(chǎn)出柴油，再加入一些添加劑，將某些質(zhì)量指標(biāo)提高，此類柴油初期各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)也能達(dá)到現(xiàn)行的普通柴油國家標(biāo)準(zhǔn)。但我國普通柴油適用于拖拉機(jī)、內(nèi)燃機(jī)車、工程機(jī)械、船舶和發(fā)電機(jī)組等壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)和GB 19756中規(guī)定的三輪汽車和低速貨車，2014-10-01就要實(shí)施的GB20891-2014 《非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階段）》對(duì)基準(zhǔn)柴油的技術(shù)要求就是現(xiàn)行的普通柴油標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定排氣污染物指的是柴油機(jī)排氣管排出的一氧化碳（CO）、碳?xì)浠衔铮℉C）和氮氧化物（NOx）等氣態(tài)污染物以及PM2.5等顆粒， 2013版《世界燃油規(guī)范》中研究表明，除了硫?qū)ε艢馕廴镜挠绊懲猓喹h(huán)芳烴、柴油中的重餾分以及柴油的密度對(duì)顆粒物（PM）排放也有影響。下面就GB/T 25199-2014《生物柴油調(diào)和燃料（B5）》中B5車用柴油（Ⅳ）和歐盟制定的EN 590標(biāo)準(zhǔn)的部分指標(biāo)比較如下：

5.2.1 生物柴油的添加量及硫限量

我國的生物柴油調(diào)和燃料（B5）為1～5%（v/v）；對(duì)硫的限量為50mg/Kg；[2]歐盟制定的EN 590：2004《車用燃料 - 柴油-要求和試驗(yàn)方法》就規(guī)定了適用于添加不超過5%（v/v）的生物柴油，硫含量350mg/Kg的限量執(zhí)行到2004-12-31，從2005年起執(zhí)行不大于50mg/Kg的限量要求，現(xiàn)行有效的EN 590：2013《車用燃料 柴油 要求和試驗(yàn)方法》對(duì)生物柴油的添加量允許到7%（v/v），對(duì)硫的限量為10mg/Kg；[3]

5.2.2 十六烷值

GB/T 25199-2014中十六烷值規(guī)定不小于49，[2]EN 590：2013十六烷值最小為51。[3]較高十六烷值的柴油使柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的反拖時(shí)間顯著降低，同時(shí)會(huì)降低NOx的排放和燃油的消耗，具有更好的著火性能。

5.2.3 水含量

由于生物柴油吸水性較強(qiáng)，需要特殊處理以避免燃料中水含量過高從而帶來腐蝕和微生物滋生的問題，GB/T 25199-2014中水分不大于0.035%，[2]EN 590：2013水分不大于200mg/Kg（相當(dāng)于0.020%）。[3]

5.2.4 多環(huán)芳烴

多環(huán)芳烴是致癌物，而且對(duì)PM排放也有影響，GB/T 25199-2014規(guī)定多環(huán)芳烴不大于11%（m/m），[2]EN 590：2013規(guī)定多環(huán)芳烴不大于8.0%（m/m）， [3]多環(huán)芳烴的來源是石油柴油，生物柴油中并不含有。

5.2.5 錳和總污染物

由于石油柴油中可能使用添加劑MMT，在EN 590：2013中規(guī)定了錳不大于2.0（mg/L）[3]；另外規(guī)定總污染物不大于24 mg/Kg，[3]這些指標(biāo)在GB/T 25199-2014和GB 19147-2013車用柴油（Ⅴ）中均未規(guī)定。

5.2.6 氧化安定性

在EN 590：2013 中提到為了改進(jìn)生物柴油的氧化安定性，在儲(chǔ)存前的生產(chǎn)階段，強(qiáng)烈要求按1000mg/Kg的量添加BHT，并且規(guī)定如果柴油中加有2%（v/v）以上的生物柴油時(shí)氧化安定性的檢驗(yàn)執(zhí)行EN 15751《汽車燃料.脂肪酸甲酯（FAME）燃料和柴油混合燃料.利用加速氧化法測定氧化穩(wěn)定性》標(biāo)準(zhǔn)[3]；而我國GB/T 25199-2014標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)改進(jìn)生物柴油的氧化安定性未作要求，對(duì)氧化安定性檢驗(yàn)用的還是SH/T0175《餾份燃料氧化安定性試驗(yàn)方法》該方法已不適宜，2013年我國修改采用EN 15751-2009制定了NB/SH/T 0873-2013《生物柴油及其調(diào)合燃料氧化安定性的測定加速氧化法》。

EN 590：2013中還提到為改善生物柴油的低溫流動(dòng)性添加的添加劑要與調(diào)合用的石油柴油相匹配，[3]我國的GB/T 25199-2014標(biāo)準(zhǔn)中未提及。

6 結(jié)論

生物柴油作為新發(fā)展起來的清潔能源，通常認(rèn)為生物柴油的使用可以提高傳統(tǒng)柴油的性并降低排氣顆粒，在歐美、巴西、阿根廷、印度尼西亞等國已得到了快速使用和發(fā)展。目前在車用方面，生物柴油主要還是和石油柴油調(diào)合使用，在我國由于受原料、技術(shù)等方面的限制，在生物柴油的生產(chǎn)和石油柴油的調(diào)合使用方面，從產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)開始就和國外發(fā)達(dá)國家和地區(qū)有差距，在全球日益嚴(yán)格的排放要求下，從前面的分析我們知道，我國普通柴油標(biāo)準(zhǔn)已顯得落后，車用柴油的標(biāo)準(zhǔn)同國外同類標(biāo)準(zhǔn)也有差距，為提高生物柴油調(diào)合燃料的質(zhì)量，首先要提高生物柴油本身的質(zhì)量，同時(shí)還要同步提高車用柴油的標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量，對(duì)生物柴油調(diào)合燃料的生產(chǎn)和使用要更加科學(xué)合理，由于生物柴油是一種清潔環(huán)保的能源，如果和落后淘汰的普通柴油或車用柴油調(diào)合，就降低了生物柴油的使用性能及使用意義。為了提高我國生物柴油及生物柴油調(diào)合燃料的質(zhì)量和使用量，當(dāng)前國家要制定一系列的優(yōu)惠政策來鼓勵(lì)生產(chǎn)和推廣，生產(chǎn)生物柴油要針對(duì)不同的油脂原料改進(jìn)工藝提高生產(chǎn)水平，盡可能參照國外先進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)來生產(chǎn)，才能最終保證我國的生物柴油調(diào)合燃料的質(zhì)量水平，進(jìn)而提高生物柴油的調(diào)合比例，降低大氣污染排放，提高我國能源的安全水平。

參考文獻(xiàn)

[1]歐洲標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)，EN 14214-2012《液體石油產(chǎn)品―用于在柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和加熱應(yīng)用中使用的脂肪酸甲基酯（FAME）―要求和試驗(yàn)方法》，August 2012.

[2]中華人民共和國國家質(zhì)檢總局，中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì).GB/T 25199-2014《生物柴油調(diào)和燃料（B5）》，2014-06-01.

篇(2)

關(guān)鍵詞：跨國公司 戰(zhàn)略聯(lián)盟 國際研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟

歐美發(fā)達(dá)國家的跨國公司作為先行者，它們是在擁有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢基礎(chǔ)上開展跨國成長的，因此，主流跨國公司理論中的跨國成長主要是指海外市場擴(kuò)張。日本、韓國和中國企業(yè)是跨國公司的后發(fā)者，它們是在擁有一定的優(yōu)勢甚至不擁有優(yōu)勢的基礎(chǔ)上開展跨國成長的，所以，這個(gè)過程就具有“一體兩面”的特征：“一體”是指作為一個(gè)整體的跨國成長過程，“兩面”是指該過程不僅包括海外市場擴(kuò)張，而且還包括創(chuàng)新資源獲取。但是，主流跨國公司理論中忽視了對(duì)創(chuàng)新資源獲取的研究。

為了彌補(bǔ)這種理論上的不足，更為重要的是為中國企業(yè)（尤其是創(chuàng)新型企業(yè)）跨國成長提供實(shí)踐指導(dǎo)，我們自2010年開始了中國創(chuàng)新型企業(yè)創(chuàng)新資源獲取的案例與理論研究。我們的方法是，借鑒海外市場擴(kuò)張的三種方式（直接投資、戰(zhàn)略聯(lián)盟與跨國并購）為概念框架，以中國創(chuàng)新型企業(yè)實(shí)踐案例為研究對(duì)象，探討中國創(chuàng)新型企業(yè)創(chuàng)新資源獲取三種方式的戰(zhàn)略思考、目標(biāo)選擇、實(shí)施要點(diǎn)等等。

我們將在本文中探討戰(zhàn)略聯(lián)盟方式。主要內(nèi)容由四個(gè)部分組成：首先，以先行者跨國公司為借鑒，梳理并分析了國際研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟（以下簡稱國際研發(fā)聯(lián)盟）的基本概念、目的與動(dòng)機(jī)、聯(lián)盟伙伴的選擇與管理，以及國際研發(fā)聯(lián)盟的主要類型及適用范圍。并在評(píng)述主流理論的基礎(chǔ)上，提出適用于中國企業(yè)的基于位置與目標(biāo)的國際研發(fā)聯(lián)盟模型。第二，選擇三家中國創(chuàng)新型企業(yè)（濰柴動(dòng)力、海爾集團(tuán)和華為技術(shù)）為代表性案例，以基于位置與目標(biāo)的國際研發(fā)聯(lián)盟模型為分析框架，描述并討論了基于不同位置的企業(yè)如何采取不同的國際研發(fā)聯(lián)盟形式來服務(wù)于企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。第三，在理論梳理與案例研究的基礎(chǔ)上，歸納并總結(jié)出中國創(chuàng)新型企業(yè)國際研發(fā)聯(lián)盟的成功要點(diǎn)。

一、概念與分析：以先行者跨國公司為鑒

國際研發(fā)聯(lián)盟是戰(zhàn)略聯(lián)盟（Strategic alliance）的一種類型，因此，概念梳理工作必須從戰(zhàn)略聯(lián)盟開始。20世紀(jì)80年代，美國DEC公司總裁簡·霍蘭德和管理學(xué)家羅杰·奈格爾最早提出戰(zhàn)略聯(lián)盟一詞，引起了實(shí)業(yè)界和企業(yè)界的關(guān)注和重視。

關(guān)于戰(zhàn)略聯(lián)盟的定義頗多，我們僅介紹有代表性的三個(gè)定義：（1）蒂斯（Teece）認(rèn)為，戰(zhàn)略聯(lián)盟是兩個(gè)或兩個(gè)以上的企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)等戰(zhàn)略目標(biāo)，而進(jìn)行的以承諾和信任為特征的合作活動(dòng)。（2）庫爾盼（Culpan）把戰(zhàn)略聯(lián)盟定義為，跨國公司之間為追求共同的戰(zhàn)略目標(biāo)而簽訂的多種合作安排協(xié)議。（3）邁克爾·波特（M.E.Porter）認(rèn)為，聯(lián)盟是指企業(yè)之間進(jìn)行的長期合作，它超過了正常的市場交易但又未達(dá)到合并的程度。由此，我們看到戰(zhàn)略聯(lián)盟應(yīng)包括以下幾個(gè)要素：

（1）主體——誰參加聯(lián)盟？企業(yè)是主體，有時(shí)還包括大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)及政府部門。不同國家的企業(yè)作為成員的聯(lián)盟稱為國際或跨國戰(zhàn)略聯(lián)盟。

（2）目的——為了獲得或?qū)崿F(xiàn)什么？這是聯(lián)盟成員對(duì)聯(lián)盟的期望，一般目的有資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。

（3）內(nèi)容——開展什么樣的活動(dòng)？生產(chǎn)、研發(fā)還是營銷？研發(fā)聯(lián)盟就是指以技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)為主要內(nèi)容的戰(zhàn)略聯(lián)盟。

（4）方式——如何開展這些活動(dòng)？股權(quán)式還是非股權(quán)式？包括具體的規(guī)則、程序、方式和方法以及相應(yīng)的支持體系。

（5）特征——與其它企業(yè)間關(guān)系相比較而言的特點(diǎn)和性質(zhì)。例如，承諾和信任；超過了正常的市場交易但又未達(dá)到合并的程度。

（6）效果——實(shí)際回報(bào)與目的之間的評(píng)估結(jié)果。

研究戰(zhàn)略聯(lián)盟的論著也很多，其中日本邁克爾·Y·吉野與印度U.斯里尼瓦薩·朗甘合著的《戰(zhàn)略聯(lián)盟：企業(yè)通向全球化的捷徑》較為全面和深入。該書認(rèn)為，戰(zhàn)略聯(lián)盟聯(lián)系著兩個(gè)或多個(gè)企業(yè)商業(yè)往來的各個(gè)具體層面。實(shí)質(zhì)上是一種契約性的貿(mào)易合作關(guān)系。它通過促進(jìn)各方互利的技術(shù)、技能貿(mào)易以及基于這些技術(shù)和技能生產(chǎn)出的產(chǎn)品的貿(mào)易，提高參與聯(lián)盟的各公司競爭戰(zhàn)略的有效性。戰(zhàn)略聯(lián)盟必須同時(shí)具備下面三個(gè)必要且充分的條件：（1）共同追求一系達(dá)成一致的戰(zhàn)略目標(biāo)，聯(lián)盟方保持相互獨(dú)立；（2）共同分享聯(lián)盟帶來的利益，并共同控制各方所承擔(dān)的任務(wù)的績效；（3）各聯(lián)盟方在一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵戰(zhàn)略領(lǐng)域（如技術(shù)、產(chǎn)品等）連續(xù)不斷地進(jìn)行投入。

在以上概念梳理基礎(chǔ)上，我們接下來專門討論國際研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟的若干理論問題。

（一）定義、目的與動(dòng)因

國際研發(fā)聯(lián)盟是由兩個(gè)或兩個(gè)以上的不同國家的企業(yè)之間建立的、以技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)為主要內(nèi)容的戰(zhàn)略聯(lián)盟。它是戰(zhàn)略聯(lián)盟的一種類型，具有以下特征：一是國際性，即參與聯(lián)盟的企業(yè)屬于不同的國家，而不是在某個(gè)國家范圍內(nèi)。本章研究對(duì)象是中國創(chuàng)新型企業(yè)及其組建的戰(zhàn)略聯(lián)盟，且聯(lián)盟合作伙伴是外國企業(yè)（主要是發(fā)達(dá)國家的企業(yè)）；二是內(nèi)容特定，即技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)活動(dòng)，而不是價(jià)值鏈中的其它活動(dòng)。當(dāng)然，與研發(fā)活動(dòng)密切相關(guān)的其它價(jià)值鏈活動(dòng)，我們也適當(dāng)關(guān)注，其目的只在于更加充分地闡述研發(fā)活動(dòng)。

一家企業(yè)參與某個(gè)戰(zhàn)略聯(lián)盟的目的（戰(zhàn)略目標(biāo)）主要有以下四個(gè)方面：（1）提升企業(yè)自身的價(jià)值；（2）向?qū)κ謱W(xué)習(xí)，提升企業(yè)的戰(zhàn)略競爭力；（3）保持戰(zhàn)略靈活性；（4）保護(hù)核心競爭力。

更為具體的表述，還可歸納為以下若干方面：（1）降低風(fēng)險(xiǎn)；（2）規(guī)模經(jīng)濟(jì)；（3）雙向技術(shù)流動(dòng)；（4）控制/降低競爭；（5）規(guī)避人為設(shè)置的交易障礙；（6）可以真正實(shí)現(xiàn)在東道國的國際擴(kuò)張。

具體到研發(fā)聯(lián)盟，企業(yè)參與其中的主要?jiǎng)右蛴校海?）節(jié)約企業(yè)研發(fā)總費(fèi)用；（2）迅速攫取經(jīng)營機(jī)會(huì)和戰(zhàn)略優(yōu)勢；（3）實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)，塑造企業(yè)核心技術(shù)能力。

跨國技術(shù)與研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟的直接構(gòu)建動(dòng)機(jī)主要是基于跨國自身發(fā)展的四個(gè)需要：（1）通過技術(shù)交流與合作獲取技術(shù)資源，彌補(bǔ)“戰(zhàn)略缺口”；（2）建立新標(biāo)準(zhǔn)與獲得標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)勢；（3）分擔(dān)成本和風(fēng)險(xiǎn)；（4）研發(fā)本地化及跨越國別障礙。

我們認(rèn)為，以上關(guān)于研發(fā)聯(lián)盟的目的與動(dòng)因的研究結(jié)論過于一般化，這主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（1）未區(qū)分聯(lián)盟中的不同主體。實(shí)踐中，不同的參與主體有著各自不同的目的與動(dòng)因，當(dāng)這些目的與動(dòng)因之間存在互補(bǔ)性進(jìn)而形成一個(gè)整體時(shí)，研發(fā)聯(lián)盟才有可能組建成功。如果不同的參與主體有著完全相同或相近的目的與動(dòng)因，它們之間將形成沖突關(guān)系，研發(fā)聯(lián)盟也就無從組建成功。同時(shí)兼任通用電器、杜邦和花旗公司咨詢顧問的塞斯·查倫（S.R.Charan）就說過：“建立戰(zhàn)略聯(lián)盟是為了進(jìn)入一個(gè)新市場，或獲得一種專門技術(shù)，或擊敗市場上的對(duì)手。如果聯(lián)盟達(dá)不到上述目標(biāo)，就不要建立。”

（2）未區(qū)分聯(lián)盟的不同形式。研發(fā)聯(lián)盟至少有三種不同的形式，即項(xiàng)目合作研發(fā)、研發(fā)合資企業(yè)、專利互換與交叉許可，這三種形式的目的與動(dòng)因就有所不同，例如，哈默和普拉哈拉德（Hamel&Prahalad）研究發(fā)現(xiàn)，合作伙伴間相互學(xué)習(xí)對(duì)方的知識(shí)是企業(yè)進(jìn)行合作研發(fā)的重要目的與動(dòng)機(jī)。而研發(fā)合資企業(yè)擁有獨(dú)立法人地位，因而擁有自身獨(dú)立的目的與動(dòng)機(jī)，這與作為該企業(yè)股東的聯(lián)盟成員本身的目的與動(dòng)機(jī)有所不同。

（3）未區(qū)分“目的與動(dòng)因”與“功能與作用”。這兩者之間存在較大的差別，前者是企業(yè)組建聯(lián)盟的主觀追求和原因，后者是聯(lián)盟客觀上產(chǎn)生的功效。參與國際研發(fā)聯(lián)盟的主要功能與作用有：①聚集更多的技術(shù)創(chuàng)新資源，分擔(dān)技術(shù)開發(fā)費(fèi)用與潛在風(fēng)險(xiǎn)。②加速技術(shù)創(chuàng)新與創(chuàng)新成果的商業(yè)化應(yīng)用過程，有效地參與全球技術(shù)競爭。③相互交流在不同領(lǐng)域、不同產(chǎn)品生產(chǎn)及不同行業(yè)的技術(shù)知識(shí)，取長補(bǔ)短。④借助聯(lián)合的力量協(xié)調(diào)和建立新產(chǎn)品或生產(chǎn)工藝的世界統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。⑤可為隱性技術(shù)知識(shí)的轉(zhuǎn)讓或傳遞提供一種有效的機(jī)制，通過不同組織之間的密切聯(lián)系與人員之間面對(duì)面的溝通，就可以形成適當(dāng)?shù)拈_發(fā)體系、程序與詞匯，從而鼓勵(lì)有效的技術(shù)知識(shí)轉(zhuǎn)讓。

為避免上述“一般化”現(xiàn)象，我們采取了案例研究方法，以某個(gè)特定的中國創(chuàng)新型企業(yè)為研究對(duì)象，專門分析該企業(yè)組建的某個(gè)國際研發(fā)聯(lián)盟，進(jìn)而探討其主觀上的“目的與動(dòng)因”與客觀上的“功能與作用”，最終歸納出成功的主要因素，供中國企業(yè)參考。

（二）聯(lián)盟伙伴的選擇

聯(lián)盟伙伴的選擇是戰(zhàn)略聯(lián)盟取得成功的關(guān)鍵因素之一。如何選擇聯(lián)盟伙伴，國外學(xué)者的主要研究結(jié)論如下。

米切爾·羅伯特的“三不要”原則：一是不要為了僅僅彌補(bǔ)自身的基礎(chǔ)不足而結(jié)盟，否則會(huì)從一開始就陷入被動(dòng)的依賴關(guān)系中；二是不要與試圖通過聯(lián)盟彌補(bǔ)自身弱點(diǎn)的企業(yè)結(jié)盟，聯(lián)盟的基礎(chǔ)是各方都應(yīng)有特定優(yōu)勢；三是不要與只為獲得本企業(yè)獨(dú)有技術(shù)的企業(yè)結(jié)盟，這樣的企業(yè)會(huì)對(duì)本企業(yè)的生存造成重大威脅。這三個(gè)原則強(qiáng)調(diào)了聯(lián)盟各成員優(yōu)勢相長、良性互動(dòng)的內(nèi)在要求，它們來源于先行者跨國公司的實(shí)踐，并不適用于非對(duì)稱型戰(zhàn)略聯(lián)盟（即優(yōu)勢差別較大的企業(yè)之間的戰(zhàn)略聯(lián)盟）。

羅仁基和羅斯的“3C”原則：兼容性（Compatibilily）、能力（Capabilify）和承諾（Commitment）。兼容性是指聯(lián)盟伙伴在經(jīng)營戰(zhàn)略與方式、合作思路以及組織結(jié)構(gòu)和管理方式等方面的一致性。能力是指聯(lián)盟伙伴必須具備一定的能力，使其能彌補(bǔ)本企業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)，即資源的互補(bǔ)性。承諾是指聯(lián)盟伙伴有責(zé)任感，能相互承擔(dān)一定的責(zé)任和義務(wù)，以彌補(bǔ)聯(lián)盟伙伴在內(nèi)部資源和經(jīng)營目標(biāo)上的差距。兼容性強(qiáng)調(diào)了一致性，能力強(qiáng)調(diào)了客觀上的互補(bǔ)性，承諾強(qiáng)調(diào)了主觀上的互補(bǔ)性，因此，“3C”原則適用于非對(duì)稱型戰(zhàn)略聯(lián)盟。

戴維·福克納（David FauIkner）認(rèn)為，正確合作伙伴的選擇需要考慮兩個(gè)基于因素：一是戰(zhàn)略協(xié)同，二是文化兼容。由此，福克納提出了一個(gè)二維模型（即聯(lián)盟伙伴戰(zhàn)略與文化的組合矩陣）。矩陣由4個(gè)象限組成，象限1是戰(zhàn)略與文化兩方面都存在嚴(yán)重沖突的情形，聯(lián)盟很難成功；象限2是戰(zhàn)略協(xié)同但文化不兼容，如對(duì)文化因素進(jìn)行調(diào)整，減少?zèng)_突，則有可能保護(hù)聯(lián)盟的穩(wěn)定性；象限3是戰(zhàn)略協(xié)同且文化兼容，聯(lián)盟成功率最大；象限4文化兼容但戰(zhàn)略不協(xié)同，容易導(dǎo)致聯(lián)盟解體。這個(gè)模型對(duì)非對(duì)稱型戰(zhàn)略聯(lián)盟的有效性還有待考察。

在我們收集到的戰(zhàn)略聯(lián)盟文獻(xiàn)中，很少看到針對(duì)國際研發(fā)聯(lián)盟伙伴選擇的實(shí)證研究。國際研發(fā)聯(lián)盟作為戰(zhàn)略聯(lián)盟的一個(gè)類型，其伙伴選擇既要考慮以上的一般性原則，同時(shí)還要熟練應(yīng)用以下技巧：

1、選擇具有長遠(yuǎn)眼光的合作伙伴；

2、從現(xiàn)有的合作伙伴中尋找聯(lián)盟伙伴；

3、關(guān)注伙伴的戰(zhàn)略意圖與合作經(jīng)驗(yàn)；

4、關(guān)注伙伴的業(yè)績；

5、靈活變通地協(xié)作。

我們認(rèn)為，伙伴選擇的確是國際研發(fā)聯(lián)盟成功與否的關(guān)鍵因素之一。主流理論主要關(guān)注先行者跨國公司之間的聯(lián)盟伙伴選擇原則，而先行者與后發(fā)者跨國公司之間的聯(lián)盟伙伴選擇及管理很少受到關(guān)注和研究。我們的研究試圖在這個(gè)方面做些初步的探討。

（三）主要類型與形式

我們還是先看一下戰(zhàn)略聯(lián)盟的主要類型。外國學(xué)者根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)戰(zhàn)略聯(lián)盟進(jìn)行了不同的分類，詳見下表。

從聯(lián)盟成員之間的相互影響程度與沖突潛能兩個(gè)維度，戰(zhàn)略聯(lián)盟可分為四種類型：

各類戰(zhàn)略聯(lián)盟的主要特征如下：

1、親競爭性聯(lián)盟：跨行業(yè)的垂直價(jià)值鏈關(guān)系，如制造商與供應(yīng)商或分銷商之間的聯(lián)盟。

2、非競爭性聯(lián)盟：同一行業(yè)內(nèi)不存在任何競爭關(guān)系的公司之間的聯(lián)盟。

3、競爭性聯(lián)盟：在合作活動(dòng)上與非競爭性聯(lián)盟非常相似，合作方很容易在最終產(chǎn)品市場上成為競爭對(duì)手。

4、預(yù)競爭性聯(lián)盟：主要是把不同行業(yè)的公司聯(lián)系到一起共同從事明確的活動(dòng)，比如共同進(jìn)行新技術(shù)的研發(fā)。

戰(zhàn)略聯(lián)盟還具有兩類不同的形式：一是非傳統(tǒng)合同關(guān)系，包括聯(lián)合研發(fā)、聯(lián)合產(chǎn)品開發(fā)、長期外購協(xié)議、聯(lián)合生產(chǎn)制造、聯(lián)合市場營銷、共享分銷與服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置或合作研究；二是股權(quán)安排關(guān)系，包括創(chuàng)建新的實(shí)體和沒有形成新的實(shí)體。

由此可以看到，國際研發(fā)聯(lián)盟作為戰(zhàn)略聯(lián)盟的一種類型，它具有以下多方面的特征：是橫向聯(lián)盟而不是縱向聯(lián)盟；是水平聯(lián)盟而不是垂直聯(lián)盟；可以是集中型或復(fù)雜型，合資型或合作型，也可以是雙伙伴型或財(cái)團(tuán)型；可以是合資型或許可型但不是營銷型；是國際聯(lián)盟而不是國內(nèi)聯(lián)盟；可以是互補(bǔ)型或互惠型；可以是聯(lián)合研制型或資源補(bǔ)缺型但不是市場營銷型；可以是股權(quán)式或非股權(quán)式；可以是競爭性或預(yù)競爭性聯(lián)盟，但不是親競爭性和非競爭性。

在企業(yè)實(shí)踐中，國際研發(fā)聯(lián)盟主要有三種形式：合作研發(fā)、研發(fā)合資企業(yè)和專利互換與交叉許可。合作研發(fā)針對(duì)特定的技術(shù)領(lǐng)域，通過與該領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)合作，提升本企業(yè)在此領(lǐng)域的技術(shù)水平，雙方投入資源但不組成法律實(shí)體。研發(fā)合資企業(yè)是一種建立在股權(quán)合資基礎(chǔ)上的，以特定市場領(lǐng)域、產(chǎn)品為導(dǎo)向的聯(lián)盟方式。專利互換和交叉許可是研發(fā)聯(lián)盟的高級(jí)表現(xiàn)形式，只有當(dāng)企業(yè)地位受到同業(yè)認(rèn)可且在專業(yè)領(lǐng)域獲得大量專利積累的情況下，才能夠加入某個(gè)專利聯(lián)盟。

（四）基于位置與目標(biāo)的國際研發(fā)聯(lián)盟模型

從以上戰(zhàn)略聯(lián)盟及國際研發(fā)聯(lián)盟的文獻(xiàn)梳理中，無論是概念定義、目的與動(dòng)機(jī)，還是聯(lián)盟伙伴的選擇，以及主要類型與形式，我們都發(fā)現(xiàn)存在兩個(gè)問題：一是忽視了聯(lián)盟主體所處的技術(shù)位置即起點(diǎn)，沒有區(qū)分處在不同技術(shù)位置上的聯(lián)盟主體所采取的不同聯(lián)盟類型和形式；二是忽視了聯(lián)盟主體所追求的市場范圍即目標(biāo)，僅關(guān)注到聯(lián)盟本身的目標(biāo)，沒有把聯(lián)盟目標(biāo)與目標(biāo)市場聯(lián)系起來上。實(shí)際上，聯(lián)盟主體所處的技術(shù)位置決定了它的伙伴選擇及聯(lián)盟的形式，而聯(lián)盟主體所追求的市場范圍為聯(lián)盟效果的評(píng)估提供了重要的“座標(biāo)”。因此，從實(shí)踐角度來看，尤其對(duì)作為后發(fā)者跨國公司的中國企業(yè)而言，技術(shù)起點(diǎn)與市場目標(biāo)這個(gè)問題都是至關(guān)重要的，只有認(rèn)清了起點(diǎn)與目標(biāo)，企業(yè)所采取的行動(dòng)才是有效的。

對(duì)某個(gè)特定的企業(yè)而言，當(dāng)它考慮采取國際研發(fā)聯(lián)盟這種成長方式時(shí)，它第一個(gè)應(yīng)該思考的問題是：在全球同行業(yè)企業(yè)中，本企業(yè)的技術(shù)實(shí)力處在一個(gè)什么樣的位置上？這個(gè)位置大致上可分為三種類型：一是后發(fā)者，與全球同行企業(yè)相比，本企業(yè)的技術(shù)實(shí)力處在較為落后的位置上；二是追趕者，與全球同行企業(yè)相比，本企業(yè)擁有一定的技術(shù)實(shí)力，既不處在較為落后的位置上，也不處在行業(yè)領(lǐng)先的位置上；三是領(lǐng)先者，本企業(yè)的技術(shù)實(shí)力在全球范圍內(nèi)處在領(lǐng)先位置，屬于第一陣營。

同時(shí)，它還要思考第二個(gè)問題：我們組建的國際研發(fā)聯(lián)盟主要服務(wù)于哪部分目標(biāo)市場？目標(biāo)市場的劃分應(yīng)根據(jù)企業(yè)具體情況而定，但大致上分為三個(gè)層次：本國市場、多國市場和全球市場，或者劃分為三個(gè)板塊：本國市場、發(fā)展中國家市場和發(fā)達(dá)國家市場。

結(jié)合技術(shù)位置與目標(biāo)市場兩個(gè)維度，我們可構(gòu)造出一個(gè)國際研發(fā)聯(lián)盟的模型，見下圖：

從邏輯上講，圖中的九個(gè)方格表示該企業(yè)可采取的國際研發(fā)聯(lián)盟的具體行動(dòng)，每個(gè)方格中的行動(dòng)取決于該企業(yè)所處的技術(shù)位置和追求的目標(biāo)市場。但在實(shí)踐中，有些方格中的行動(dòng)并不存在，如“后發(fā)者/全球市場”方格。

在下文，我們以此模型為分析框架，選擇了三家處于不同技術(shù)位置的中國創(chuàng)新型企業(yè)，來分析它們是如何組建國際研發(fā)聯(lián)盟的，以及這些聯(lián)盟取得了怎樣的市場效果。

二、案例與評(píng)論：中國創(chuàng)新型企業(yè)的國際研發(fā)聯(lián)盟

我們選擇的三家中國創(chuàng)新型企業(yè)分別是濰柴控股集團(tuán)有限公司（簡稱“濰柴”）、海爾集團(tuán)（簡稱“海爾”）和華為技術(shù)有限公司（簡稱“華為”）。為什么選擇這三家企業(yè)？主要原因在于它們?cè)谌蛲衅髽I(yè)中的位置不同，正好分別處在后發(fā)者、追趕者和領(lǐng)先者的位置上，具有非常好的代表性。

（一）濰柴：服務(wù)于本土市場的后發(fā)者

2003年，濰柴與奧地利李斯特內(nèi)燃機(jī)及測試設(shè)備公司（簡稱“AVL公司”）建立合作研發(fā)關(guān)系。在此之前，濰柴通過引進(jìn)技術(shù)并改進(jìn)，符合歐Ⅰ、歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)的柴油機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品在國內(nèi)市場一直處于領(lǐng)先地位，但與國際先進(jìn)的歐Ⅲ、歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品相比處在落后的位置。在此之后，濰柴通過與世界頂級(jí)企業(yè)的合作研發(fā)形式，成功地開發(fā)出歐Ⅲ、歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，繼續(xù)保持了國內(nèi)市場的領(lǐng)先地位。不僅如此，濰柴還在研發(fā)聯(lián)盟的基礎(chǔ)上，聯(lián)合零部件供應(yīng)商和整車制造商組建了價(jià)值鏈聯(lián)盟，進(jìn)一步鞏固了自身在國內(nèi)市場的領(lǐng)先地位。

建立研發(fā)聯(lián)盟的背景與動(dòng)因

1984年，濰柴引進(jìn)了當(dāng)時(shí)世界先進(jìn)的奧地利斯太爾WD615發(fā)動(dòng)機(jī)，并于1989年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。20世紀(jì)90年代，濰柴的斯太爾10升、12升系列發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品在重卡、工程機(jī)械、船舶、發(fā)電、客車的動(dòng)力領(lǐng)域，國內(nèi)市場銷量領(lǐng)先。

此后，濰柴對(duì)斯太爾發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行了百余項(xiàng)國產(chǎn)化改進(jìn)和技術(shù)改造。基于引進(jìn)的斯太爾發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)，2001年，濰柴成功開發(fā)并推出了達(dá)到歐I標(biāo)準(zhǔn)的WD615及WD618系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，比國家規(guī)定的實(shí)施歐I標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)間點(diǎn)提前了兩年。2002年，濰柴再次改良WD615系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)后，達(dá)到歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)，這次又比國標(biāo)提前了兩年。通過提前進(jìn)行技術(shù)革新，濰柴產(chǎn)品繼續(xù)保持著行業(yè)領(lǐng)先地位。

但是，與全球同行企業(yè)相比，濰柴的技術(shù)與產(chǎn)品處在于后發(fā)者的位置上，其技術(shù)實(shí)力落后于世界先進(jìn)企業(yè)。當(dāng)濰柴基于引進(jìn)技術(shù)開發(fā)出歐Ⅰ、歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品時(shí)，世界先進(jìn)企業(yè)已經(jīng)在從事歐Ⅲ、歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)并推向市場。與歐Ⅰ、歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)相比，歐Ⅲ、歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)，技術(shù)要求更高，難度更大。濰柴起初嘗試仿效當(dāng)年引進(jìn)斯太爾發(fā)動(dòng)機(jī)的模式，與沃爾沃、MAN等幾大外國發(fā)動(dòng)機(jī)廠商接觸，準(zhǔn)備引進(jìn)這些廠商的歐Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)。這幾家廠商雖同意向?yàn)H柴轉(zhuǎn)讓歐Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品，但輸出的產(chǎn)品卻都是在歐美市場即將淘汰的產(chǎn)品。濰柴期望在引進(jìn)新產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，研發(fā)下一代的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品，因而需要的是有升級(jí)潛能的新型歐Ⅲ產(chǎn)品。怎么辦？

濰柴決定，放棄通過引進(jìn)技術(shù)獲得新產(chǎn)品的老路子，選擇一條自主研發(fā)的道路。相比引進(jìn)外國的成熟技術(shù)與產(chǎn)品，自主研發(fā)是一條更為艱難的道路，需要投入大量的人力、物力，并存在極大的不可測風(fēng)險(xiǎn)。這對(duì)當(dāng)時(shí)的濰柴來說，由于尚不具備獨(dú)立從事研發(fā)的能力，因而無法完成這項(xiàng)任務(wù)。

在自主研發(fā)思想指導(dǎo)下，濰柴走出了一條特殊的自主研發(fā)之路——通過與世界級(jí)的同行聯(lián)盟，以研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟的形式，完成新產(chǎn)品的自主研發(fā)。

與奧地利AVL公司建立合作研發(fā)聯(lián)盟

AVL公司由奧地利機(jī)械工程專家漢斯李斯特教授于1948年創(chuàng)立，總部位于奧地利格拉茨。AVL公司創(chuàng)始人李斯特教授在創(chuàng)立AVL公司前便與中國結(jié)下了不解之緣。早在1926年，李斯特教授就來過中國。他在中國生活了6年，并在上海同濟(jì)大學(xué)執(zhí)教。改革開放后，當(dāng)絕大部分外國企業(yè)仍對(duì)紅色中國持有懷疑態(tài)度的時(shí)候，AVL公司已經(jīng)主動(dòng)來到中國，成為為數(shù)不多的、首批進(jìn)入中國的外國企業(yè)之一。AVL公司與中國企業(yè)、高校積極展開技術(shù)合作，為中國培養(yǎng)了一流的科技人材、支持中國發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)的獨(dú)立發(fā)展。因此，中國的發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)一直把AVL公司親切地稱為“李斯特研究所”，言意之中即認(rèn)為AVL公司是一個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)、人才培訓(xùn)的理想基地。

當(dāng)決定以研發(fā)聯(lián)盟形式來完成歐Ⅲ、歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)任務(wù)時(shí)，濰柴選擇了全球發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)處于領(lǐng)先地位的歐洲。作為世界三大內(nèi)燃機(jī)研發(fā)中心之一的AVL公司，代表世界的最先進(jìn)水平，是一家為業(yè)界提供最新發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的專業(yè)公司。此前，AVL公司已為沃爾沃、MAN、卡特彼勒、康明斯等公司開發(fā)了歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品。

對(duì)濰柴來說，AVL公司是最理想的合作伙伴。2003年，濰柴以聯(lián)合研發(fā)歐Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī)為目標(biāo)，投資1億多人民幣在奧地利格拉茨聯(lián)合建立“濰柴-AVL歐洲研發(fā)中心”（簡稱“歐洲研發(fā)中心”，非獨(dú)立法人地位。）正式宣告濰柴與AVL長期戰(zhàn)略合作關(guān)系的開始。濰柴因此成為中國柴油機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)首個(gè)進(jìn)入世界技術(shù)前沿的企業(yè)。

濰柴與AVL公司共建的研發(fā)中心并非簡單的“有錢出錢、有力出力”。在資本投入上，濰柴在歐洲研發(fā)中心先后投入了4億人民幣，作為歐Ⅲ產(chǎn)品研發(fā)的經(jīng)費(fèi)；AVL公司則提供最前沿的技術(shù)支持、最先進(jìn)的產(chǎn)品開發(fā)平臺(tái)和規(guī)范、成熟的國際化設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。在人員結(jié)構(gòu)上，AVL公司擁有的數(shù)以千計(jì)的專家，對(duì)聯(lián)盟伙伴濰柴全部開放，成為歐洲研發(fā)中心強(qiáng)大的技術(shù)后盾。同時(shí)，濰柴也有20多名工程師常駐中心，且每年都會(huì)選派新的技術(shù)人員去學(xué)習(xí)與交流。

濰柴首先對(duì)產(chǎn)品提出明確的開發(fā)目標(biāo)，中歐雙方技術(shù)人員通過討論、研究，共同參與設(shè)計(jì)開發(fā)。例如，在產(chǎn)品功率確定上，濰柴先提出將發(fā)動(dòng)機(jī)功率設(shè)計(jì)為最大480馬力，AVL公司則從技術(shù)角度提出，可將最大功率設(shè)計(jì)為520馬力。濰柴并沒有放棄自己的主張，而是根據(jù)市場需求調(diào)研結(jié)果說服了AVL公司。中國（使用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的）重卡的使用趨勢是，10升、12升的發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率480馬力已經(jīng)足夠。若將馬力提升至520馬力，則對(duì)產(chǎn)品的材料和工藝要求都將有很大提高，且市場上也沒有很大的需求。最終，歐洲研發(fā)中心推出的新產(chǎn)品，是最符合市場需求的最大功率480馬力發(fā)動(dòng)機(jī)。

幾年來，濰柴選派了超過200多名技術(shù)人員赴歐洲研發(fā)中心參與產(chǎn)品研發(fā)，他們有機(jī)會(huì)參與開發(fā)、設(shè)計(jì)的各個(gè)過程，在產(chǎn)品研發(fā)過程中熟悉了AVL公司國際化的開發(fā)流程和理念，并且充分參與技術(shù)攻關(guān)，共同完成新產(chǎn)品的研發(fā)。

濰柴吸取了以往中國企業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)中遇到的產(chǎn)品設(shè)計(jì)受制于現(xiàn)有設(shè)備和產(chǎn)能的教訓(xùn)，在新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)程中，建設(shè)新的生產(chǎn)基地。2004年8月，濰柴啟動(dòng)了工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目。該工業(yè)園占地1，466畝，新建廠房40萬平方米，基地根據(jù)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)來規(guī)劃生產(chǎn)設(shè)施和布局，專供新產(chǎn)品的生產(chǎn)，年產(chǎn)能力達(dá)到25萬臺(tái)。

2005年，歐洲研發(fā)中心開發(fā)的藍(lán)擎WP10系列發(fā)動(dòng)機(jī)問世。該發(fā)動(dòng)機(jī)排量為10升，是一款符合歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)、并具有歐Ⅳ潛力的節(jié)能環(huán)保柴油機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)，填補(bǔ)了中國大功率發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的一項(xiàng)空白。

2006年，歐洲研發(fā)中心研發(fā)的第一臺(tái)中國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的12升、功率達(dá)到480馬力的WDl2發(fā)動(dòng)機(jī)問世。這款具有低油耗、大排量、低排放、大扭矩四大顯著特性的發(fā)動(dòng)機(jī)，是濰柴專為中國重型商用汽車市場的新一率升級(jí)換代而設(shè)計(jì)的。

對(duì)濰柴來說，通過與AVL公司建立的研發(fā)聯(lián)盟，企業(yè)所獲得的并不僅僅是一個(gè)領(lǐng)先國內(nèi)市場的新產(chǎn)品，還培養(yǎng)出的一支國際化的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，使企業(yè)自有研發(fā)能力實(shí)現(xiàn)了飛躍式的進(jìn)步。濰柴研發(fā)人員學(xué)到了世界先進(jìn)公司發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)的精髓——國際化思維方式和規(guī)范化的產(chǎn)品開發(fā)過程。如今，濰柴在加工工藝、鑄造等方面的近20名設(shè)計(jì)骨干，均在歐洲研發(fā)中心工作過。通過研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟，濰柴把技術(shù)的引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng)新結(jié)合起來，充分利用國外先進(jìn)技術(shù)資源和平臺(tái)，培育了自主創(chuàng)新人才。2008年，濰柴研發(fā)團(tuán)隊(duì)在10升、12升藍(lán)擎發(fā)動(dòng)機(jī)的基礎(chǔ)上，獨(dú)立自主地成功開發(fā)了6升級(jí)歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)動(dòng)機(jī)。

從研發(fā)聯(lián)盟到價(jià)值鏈聯(lián)盟

聯(lián)合研發(fā)“藍(lán)擎”發(fā)動(dòng)機(jī)，是歐洲研發(fā)中心成立之初制定的目標(biāo)。成功完成研發(fā)任務(wù)后，歐洲研發(fā)中心并沒有因此而解體，不僅繼續(xù)以研發(fā)聯(lián)盟形式存在，而且同時(shí)加入價(jià)值鏈戰(zhàn)略聯(lián)盟中。

2006年4月28日，來自三個(gè)國家的四家企業(yè)（福田汽車、濰柴動(dòng)力、博世公司、AVL公司）在北京人民大會(huì)堂簽署了戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，濰柴動(dòng)力和福田汽車將共同開發(fā)專為福田重卡配套的新型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品，并將使用由雙方共同注冊(cè)、共同擁有的“濰柴歐V動(dòng)力”品牌。AVL公司和博世公司的加盟，將為“濰柴歐V動(dòng)力”在各方面提供必要的技術(shù)及資源支持。“三國四方”合作劍指歐V發(fā)動(dòng)機(jī)，是“藍(lán)擎”發(fā)動(dòng)機(jī)的下一代柴油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品，也是歐洲研發(fā)中心承接的新研發(fā)任務(wù)。在濰柴與AVL公司建立的研發(fā)聯(lián)盟基礎(chǔ)上，聯(lián)合上游零部件供應(yīng)商（博世公司）和下游整車制造商（福田汽車）的價(jià)值鏈聯(lián)盟開始建立起來。

2006年7月，福田汽車的歐系頂級(jí)重卡歐曼ETX隆重上市。與此同時(shí)，該車型搭載的中國國內(nèi)第一款針對(duì)整車量身打造的專用發(fā)動(dòng)機(jī)“濰柴歐V動(dòng)力”也隨之問世。該發(fā)動(dòng)機(jī)具有排量大，扭矩大的特點(diǎn)，使得重卡的傳動(dòng)效率大幅提高，油耗大幅下降。而這款發(fā)動(dòng)機(jī)的問世，標(biāo)志著濰柴又一次通過研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟取得了好的市場業(yè)績。

（二）海爾：服務(wù)于全球市場的追趕者

2006年，海爾與日本三洋電機(jī)（以下簡稱“三洋”）在日本大阪建立研發(fā)合資企業(yè)，這是國際研發(fā)聯(lián)盟的一種形式。在此之前的2002年，海爾與三洋建立了以營銷、生產(chǎn)、零部件供應(yīng)為主要內(nèi)容的非研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟；在此之后的2007年和2011年，海爾逐步收購了日本三洋。研發(fā)合資企業(yè)這種國際研發(fā)聯(lián)盟形式，在海爾與三洋合作歷史上，發(fā)揮了重要的“承上啟下”的作用。

2002年海爾與三洋建立非研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟

海爾從1998年開始進(jìn)入國際化經(jīng)營階段。到2000年，海爾電冰箱、空調(diào)等在中國市場上的份額排名第一。同時(shí)，海爾也基本站穩(wěn)歐洲與北美市場。海爾在歐美31個(gè)國家擁有當(dāng)?shù)胤ㄈ耍a(chǎn)和銷售本公司產(chǎn)品，在美國小型電冰箱市場的份額已經(jīng)超過了30%。

但是，在國際市場頗有斬獲的海爾，卻遲遲不能進(jìn)入到日本市場。日本是世界家電強(qiáng)國，對(duì)產(chǎn)品要求異常苛刻，同時(shí)又由于文化等原因，非日本家電產(chǎn)品往往很難被日本消費(fèi)者接受。因而海爾的國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，在日本并沒有取得成效。

2001年9月，三洋董事長井植敏第一次訪問海爾。1個(gè)多月后，海爾首席執(zhí)行官張瑞敏訪問三洋。

2002年1月，海爾與三洋在大阪共同宣布：兩家企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。合作內(nèi)容主要包括：第一，三洋利用海爾的銷售網(wǎng)絡(luò)，在中國銷售三洋品牌的產(chǎn)品；第二，在日本大阪，海爾與三洋合資成立“三洋海爾股份有限公司”，將幫助海爾品牌的冰箱和洗衣機(jī)等家電產(chǎn)品進(jìn)入日本市場；第三，推進(jìn)雙方在生產(chǎn)基地方面的相互合作；第四，擴(kuò)大三洋零部件向海爾的供應(yīng)及技術(shù)協(xié)作，在技術(shù)和人員交流上進(jìn)行合作。

海爾總裁楊綿綿表示，海爾與三洋之間的全面競合是基于市場互換、資源互換、發(fā)展雙贏的新型合作關(guān)系。海爾與三洋合作，將共同為全球用戶創(chuàng)造其他競爭對(duì)手所創(chuàng)造不了的價(jià)值，更加快速地滿足用戶的個(gè)性化需求。

此項(xiàng)合作內(nèi)容涉及到營銷、生產(chǎn)和零部件供應(yīng)，但沒有涉足到研發(fā)活動(dòng)，主要是一個(gè)營銷聯(lián)盟，而不是國際研發(fā)聯(lián)盟。我們之所以介紹這個(gè)情況，是因?yàn)楹柵c三洋的研發(fā)聯(lián)盟正是建立在這個(gè)非研發(fā)聯(lián)盟基礎(chǔ)上的。

2006年海爾與三洋建立研發(fā)合資企業(yè)

2006年10月27日，海爾與三洋共同在日本成立合資企業(yè)——海爾三洋株式會(huì)社（以下簡稱“海爾三洋”）。海爾和三洋分別占合資企業(yè)的60%、40%股份。海爾以現(xiàn)金入股，三洋以電冰箱事業(yè)研發(fā)業(yè)務(wù)投入。海爾三洋致力于面向全球市場的冰箱新產(chǎn)品研發(fā)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸合資企業(yè)所有。這是一家以產(chǎn)品研發(fā)為主要經(jīng)營活動(dòng)的合資企業(yè)，是國際研發(fā)聯(lián)盟的一種形式。

這個(gè)時(shí)候的海爾電冰箱產(chǎn)品在中國市場已多年占據(jù)第一的位置，在全球市場于2005年產(chǎn)銷量達(dá)到第一。在大型電冰箱領(lǐng)域，海爾雖然擁有一定的技術(shù)實(shí)力，但還是遜色于西門子等世界名牌，處于追趕者的位置。

2006年底，海爾推出的第一代六門冰箱新產(chǎn)品，正是來源于海爾三洋。之后的第二代六門冰箱上市后，收到了消費(fèi)者的極大歡迎。上市當(dāng)年在同類型號(hào)中的市場份額一度超過90%。

2010年9月3日，在德國柏林舉辦的柏林國際消費(fèi)電子展（IFA）上，海爾推出了多款最新的六門冰箱（第三代）。據(jù)權(quán)威調(diào)查機(jī)構(gòu)GFK統(tǒng)計(jì)，2009年在德國多門冰箱領(lǐng)域，海爾以75.9%的份額位居第一。由海爾三洋研發(fā)的六門冰箱正引領(lǐng)海爾品牌走向全球市場的第一陣營。

海爾分三步收購日本三洋

2006年海爾三洋的建立是收購的第一步。由于海爾掌握合資企業(yè)的控制權(quán)，三洋的電冰箱事業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)與團(tuán)隊(duì)整體進(jìn)入合資企業(yè)，這種合資實(shí)際上是海爾收購了三洋的電冰箱研發(fā)業(yè)務(wù)。海爾三洋致力于面向全球市場從事冰箱新產(chǎn)品研發(fā)，同時(shí)，三洋在日本的冰箱制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到海爾在中國的生產(chǎn)基地，借助海爾在成本、質(zhì)量、效率方面的制造競爭力，解決三洋制造成本高的難題。在收購的同時(shí)，雙方又進(jìn)一步在產(chǎn)品制造上加強(qiáng)了合作。

收購第二步發(fā)生在2007年的泰國，海爾收購三洋在泰國的電冰箱生產(chǎn)工廠。在以上合資企業(yè)成立達(dá)成意向的同時(shí)，雙方就海爾收購三洋的泰國電冰箱工廠達(dá)成協(xié)議。之后，海爾為保障收購交易成功，聘請(qǐng)安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為此次并購做財(cái)務(wù)交易咨詢與調(diào)查，歷時(shí)一年。

2007年6月，雙方正式完成交易，海爾成為三洋泰國工廠的大股東，三洋泰國工廠易名為“海爾電器（泰國）有限公司”，這是三洋全球最大的電冰箱工廠，每年的冰箱產(chǎn)量在100萬臺(tái)左右。三洋以原設(shè)備制造商身份委托海爾泰國公司生產(chǎn)三洋品牌冰箱，供應(yīng)日本和海外市場。同時(shí)，海爾以該公司為橋頭堡，大舉進(jìn)軍東南亞市場。

第三步發(fā)生在2011年的日本，海爾從松下電器手中收購三洋在日本、東南亞的白色家電業(yè)務(wù)。松下電器于2009年12月底，以46億美元的優(yōu)先股轉(zhuǎn)換，獲得三洋50.27%的股權(quán)，三洋成為松下電器的控股子公司。

2011年7月28日，海爾集團(tuán)和松下電器就海爾集團(tuán)或其控股附屬企業(yè)意向收購三洋在日本、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓和越南的洗衣機(jī)、冰箱和其它家用電器業(yè)務(wù)簽署了備忘錄。

2011年10月18日，雙方于青島簽署收購協(xié)議，海爾出資100億日元（約合1.28億美元）正式收購三洋的上述家用電器業(yè)務(wù)。交易的主要標(biāo)的包括：（1）三洋所持有的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售家用和商用洗衣機(jī)的“三洋AQUA株式會(huì)社”以及生產(chǎn)洗衣機(jī)的“Konan Denki株式會(huì)社”的股份；（2）三洋所持有的設(shè)計(jì)與開發(fā)家用電冰箱的“海爾三洋電器株式會(huì)社”，以及生產(chǎn)家用電冰箱的“海爾電器（泰國）有限公司”的股份；（3）在東南亞生產(chǎn)及/或銷售家用電冰箱和洗衣機(jī)等家電業(yè)務(wù)的“三洋HAAsean有限公司（越南）”、“三洋印度尼西亞有限公司”、“三洋印度尼西亞銷售有限公司”、“三洋菲律賓公司”以及“三洋銷售及售后服務(wù)有限公司（馬來西亞）”；（4）海爾可以在一定期限內(nèi)在越南、印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞銷售“SANYO”品牌的冰箱、洗衣機(jī)、電視、空調(diào)等家用電器產(chǎn)品；（5）上述家用電冰箱、家用和商用洗衣機(jī)的相關(guān)專利、設(shè)計(jì)和注冊(cè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓。

從非研發(fā)聯(lián)盟，到研發(fā)合資企業(yè)，再到“漸進(jìn)”收購，我們看到了研發(fā)合資企業(yè)的“承上啟下”作用：非研發(fā)聯(lián)盟是研發(fā)合資企業(yè)成功經(jīng)營的基礎(chǔ)條件；研發(fā)合資企業(yè)的新產(chǎn)品帶來了良好的市場效果；在研發(fā)能力提升的基礎(chǔ)上，海爾才有能力整合收購而來的三洋電冰箱及其它家用電器的制造和營銷業(yè)務(wù)。

（三）華為：服務(wù)于全球市場的領(lǐng)線者

1997年，華為正式啟動(dòng)國際研發(fā)聯(lián)盟。首先，通過與世界一流企業(yè)成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，獲得某個(gè)領(lǐng)域的某項(xiàng)新技術(shù)；2003年開始，與世界一流企業(yè)組建研發(fā)合資企業(yè)，共同開發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品；2009年，以自身的技術(shù)積累進(jìn)入“強(qiáng)者俱樂部”，與巨頭們簽訂專利互換和交叉許可協(xié)議，鞏固領(lǐng)先者的地位，成為全球通信設(shè)備制造商第一陣營的成員。

在技術(shù)落后的位置上采取聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室獲取新技術(shù)，在擁有一定技術(shù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上組建研發(fā)合資企業(yè)，在技術(shù)領(lǐng)先的同時(shí)開展專利互換與交叉許可，華為向我們展現(xiàn)了一個(gè)漸進(jìn)的國際研發(fā)聯(lián)盟的“完美”案例。

聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室：技術(shù)落后位置的合作研發(fā)

1997年，華為推出無線GSM解決方案。盡管華為已在中國本土市場嶄露頭角，但是華為當(dāng)時(shí)的研發(fā)能力較之摩托羅拉、愛立信、西門子等國際巨頭落后了近20年。為獲得新技術(shù)，縮小華為與國際巨頭的技術(shù)差距，華為每年將銷售收入10%以上投入研發(fā)。同時(shí)，華為研發(fā)系統(tǒng)決定采取“拿來主義”，學(xué)習(xí)美國公司的聯(lián)合策略，在其他公司的技術(shù)成果上加快產(chǎn)品的推出速度。

自1997年起，華為分別與TI、摩托羅拉、IBM、英特爾、AgereSystems、SUN、Altera、高通、Infineon和微軟成立了聯(lián)合研發(fā)實(shí)驗(yàn)室。截止2005年6月，華為與這些跨國公司共建了10個(gè)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。這些實(shí)驗(yàn)室為華為引進(jìn)西方巨頭的技術(shù)提供了保證，使得華為的產(chǎn)品能夠同步應(yīng)用世界最新最先進(jìn)的研究成果，促進(jìn)了華為技術(shù)的整體進(jìn)步。

德州儀器聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室提升數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)

1997年，華為一德州儀器聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室成立，主要從事通信產(chǎn)品的數(shù)字信號(hào)處理的硬件和軟件開發(fā)。德州儀器向聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室提供最新的半導(dǎo)體技術(shù)和應(yīng)用，同時(shí)派出強(qiáng)大的技術(shù)與市場隊(duì)伍，與華為的工程師一起從事技術(shù)研發(fā)，為客戶提供及時(shí)有效的技術(shù)支持。通過這家聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，華為公司開發(fā)工程師對(duì)數(shù)字信號(hào)處理芯片的開發(fā)應(yīng)用能力大大提高，快速催生了華為在多媒體領(lǐng)域里的新技術(shù)應(yīng)用。

2002年，華為與德州儀器的第二家數(shù)字信號(hào)處理聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室在北京成立，雙方在以太網(wǎng)交換器，VOIP網(wǎng)關(guān)，新型無線通信系統(tǒng)等合作項(xiàng)目取得了成功。在此過程中，德州儀器為華為培養(yǎng)了許多數(shù)字信號(hào)處理方面的研發(fā)人員，進(jìn)一步提升華為的技術(shù)研發(fā)能力。

英特爾聯(lián)合開發(fā)中心提升芯片技術(shù)

2000年4月，華為與英特爾簽訂了合作備忘錄。內(nèi)容涉及開發(fā)、合作和技術(shù)資源共享三大領(lǐng)域，旨在促進(jìn)中國開發(fā)基于英特爾lX架構(gòu)的通信解決方案。同時(shí)，雙方在深圳建立一個(gè)聯(lián)合開發(fā)中心，以全力支持IX架構(gòu)的重要設(shè)計(jì)方案。

在英特爾IX架構(gòu)下，華為的芯片開發(fā)跨上了一個(gè)新的臺(tái)階，并迎來了產(chǎn)品的升級(jí)加速。華為產(chǎn)品也基本告別落后技術(shù)，并日趨趕超同行。此后的幾年，華為升級(jí)的產(chǎn)品不僅在中國市場擁有明顯的競爭優(yōu)勢，而且逐步進(jìn)軍海外市場。2001年華為海外銷售超過3億美元，2004年海外銷售額迅速增長到22.8億美元。

SUN聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室提升通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)

2000年底，華為與美國SUN公司共同宣布，在深圳建立華為一SUN聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室由華為公司提供實(shí)驗(yàn)室場所和辦公環(huán)境，SUN公司提供服務(wù)器、工作站及相關(guān)硬件設(shè)備、操作系統(tǒng)，應(yīng)用軟件、開發(fā)仿真工具、編譯器等軟件。該聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室依托SUN公司在系統(tǒng)解決方案和網(wǎng)絡(luò)軟硬件平臺(tái)方面的優(yōu)勢，和華為公司在通信產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的領(lǐng)先開發(fā)能力，針對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用中出現(xiàn)的需求和問題，進(jìn)行專題項(xiàng)目研究。

華為公司和SUN公司通過該聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，承擔(dān)業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)、負(fù)載均衡式高可用性集群技術(shù)、分布式數(shù)據(jù)庫、JAVA在電信領(lǐng)域的應(yīng)用研究等項(xiàng)目。

摩托羅拉聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室共同研發(fā)3G技術(shù)

2002年，華為與摩托羅拉正式開始移動(dòng)通信方面的合作。在無線通信領(lǐng)域摩托羅拉強(qiáng)勁的基站系統(tǒng)和薄弱的交換系統(tǒng)正好與華為形成互補(bǔ)，促成了雙方聯(lián)合開發(fā)（WCDMA）3G產(chǎn)品。在華為與摩托羅拉的聯(lián)合研發(fā)中，摩托羅拉根據(jù)自身的研發(fā)路標(biāo)，以及整個(gè)3G戰(zhàn)略構(gòu)想，對(duì)華為提供了具體要求，以O(shè)EM方式購買華為的產(chǎn)品和技術(shù)（GSM、GPRS、WCDMA等），以補(bǔ)充產(chǎn)品線和降低研發(fā)成本。華為則通過OEM出口更多的產(chǎn)品，分?jǐn)偭?G研發(fā)的巨大投入，通過研發(fā)互動(dòng)提升了自已的技術(shù)能力和水平。

2006年，華為與摩托羅拉展開進(jìn)一步的合作，在上海組建聯(lián)合主攻3GUMTS（WCDMA）產(chǎn)品解決方案和高速分組接入方案（HSPA）的研發(fā)中心。雙方將共享研發(fā)中心的E C O N O M I C A F F A l R S產(chǎn)品，中心集合雙方在UMTS領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，能使摩托羅拉和華為更好地滿足移動(dòng)運(yùn)營商現(xiàn)在及未來的需求，使雙方擁有把握市場先機(jī)的優(yōu)勢。研發(fā)成果將為運(yùn)營商在全球范圍內(nèi)迅速、成功地部署高質(zhì)量、高性價(jià)比的UMTS和HSPA解決方案提供強(qiáng)有力的支持，增強(qiáng)其市場競爭力。

研發(fā)合資企業(yè)：擁有一定優(yōu)勢后的技術(shù)追趕

憑借研發(fā)成本優(yōu)勢和連續(xù)大規(guī)模研發(fā)投入，以及與跨國巨頭的研發(fā)合作，在某些技術(shù)領(lǐng)域，華為的技術(shù)水平與跨國巨頭日益縮小，并擁有一定的優(yōu)勢。2001年起，華為開始組建研發(fā)合資企業(yè)，分別與NEC、松下、賽門鐵克、摩托羅拉、西門子等跨國公司，組建了多家研發(fā)合資企業(yè)。這類合資企業(yè)以新技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)為主要經(jīng)營活動(dòng)，其成果由雙方共享，使華為的技術(shù)積累達(dá)到了與跨國巨頭不相上下的程度。

與NEC、松下合資的宇夢通信

2002年6月，華為與NEC、松下宣布成立上海宇夢通信科技有限公司。公司注冊(cè)資本800萬美元，出資比率為NEC 47%，松下通信47%，華為6%。合資公司主要從事第三代移動(dòng)通信（3G）終端的研發(fā)，并將作為NEC與松下合作開發(fā)3G終端技術(shù)的基地，向全球客戶提供NEC和松下的3G技術(shù)。公司業(yè)務(wù)不僅限于中國，而且還面向全球。

與NEC和松下的合作，推動(dòng)了華為WCDMA技術(shù)的發(fā)展。2003年底，華為獨(dú)家承建的阿聯(lián)酋電信WCDMA 3G網(wǎng)絡(luò)正式投入商用，這是中東地區(qū)及阿拉伯國家中第一個(gè)推出WCDMA3G商用服務(wù)的運(yùn)營商，也是華為在3G領(lǐng)域的第一個(gè)正式投入商用的WCDMA3G網(wǎng)絡(luò)。此后，華為在香港、毛里求斯、馬來西亞的WCDMA 3G網(wǎng)絡(luò)陸續(xù)投入商用。此間，華為還獲得阿爾及利亞、突尼斯等非洲國家的WCDMA3G訂單。

2004年，華為與荷蘭移動(dòng)運(yùn)營商Telfort簽訂承建荷蘭全國WCDMA網(wǎng)絡(luò)的協(xié)議，這也是華為首次在GSM、WCDMA發(fā)源地承建的3G網(wǎng)絡(luò)，標(biāo)志著華為已全面掌握WCDMA核心技術(shù)，在WCDMA技術(shù)地位上已并向愛立信等國際電信巨頭看齊。

與3COM合資的華三公司

2003年，華為遭遇思科知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟案不久，與美國3COM公司宣布組建合資研發(fā)公司。創(chuàng)立于1979年的3COM是一家企業(yè)聯(lián)網(wǎng)解決方案供應(yīng)商，主要產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、路由器、無線接取器、lP語音器和入侵預(yù)防系統(tǒng)。當(dāng)時(shí)，3COM在該領(lǐng)域與華為的規(guī)模與實(shí)力接近，并同樣面臨思科的競爭壓力，經(jīng)營較困難。因而雙方的合作也是一拍即合。

華為將所有企業(yè)級(jí)的數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)（包括技術(shù)、營銷團(tuán)隊(duì)以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)）注入合資公司并占51%的股份，3COM則投入1.6億美金加上中國和日本的業(yè)務(wù)占有49%的股份，并負(fù)責(zé)發(fā)達(dá)國家市場開拓。合資公司生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（轉(zhuǎn)換器和路由器等，面向企業(yè)市場的以太網(wǎng)交換機(jī)及基于互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議的路由器），以及視訊、語音網(wǎng)關(guān)等設(shè)備，提供端到端的語音、數(shù)據(jù)、視訊三網(wǎng)合一解決方案。

華為3COM針對(duì)中國市場的同時(shí)，也是華為技術(shù)出口的一個(gè)重要平臺(tái)。借助3COM在北美和亞太的影響，華為將其技術(shù)和產(chǎn)品通過華為3COM這個(gè)平臺(tái)推向海外市場，尤其是華為最大競爭對(duì)手思科強(qiáng)勢占領(lǐng)的北美市場。2005年該公司銷售額近100億元人民幣，全球市場僅次于思科。

與西門子合資的鼎橋通信

2003年，華為和西門子共同出資1億美元成立合資研發(fā)企業(yè)——鼎橋通信技術(shù)有限公司，雙方分別持股51%和49%。主要生產(chǎn)和銷售TD-SCDMA無線網(wǎng)設(shè)備，主要針對(duì)中國市場。

在3G研發(fā)上，華為最初投入的是WCDMA標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)，也一直是WCDMA 3G標(biāo)準(zhǔn)的擁護(hù)者。當(dāng)時(shí)的華為已全面掌握WCDMA核心技術(shù)，成為全球少數(shù)幾個(gè)能夠提供全套商用系統(tǒng)的廠商之一。1998年華為全力投入WCDMA 3G研發(fā)后，失去了小靈通、CMDA在中國發(fā)展的最佳時(shí)機(jī)，在中國市場被中興通信趕超。盡管此后華為在海外市場披荊斬棘，但在本國市場的發(fā)展勢頭卻有所遜色。為了不再重蹈在中國市場“丟失小靈通的覆轍”，也出于對(duì)本國市場的重視，華為全力投入、三種國際標(biāo)準(zhǔn)（WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA）同步開發(fā)。

TD標(biāo)準(zhǔn)盡管在海外的應(yīng)用前景不如WCDMA，但在中國電信市場有很大的潛力，且華為在國內(nèi)的最大競爭對(duì)手中興通信，在TD標(biāo)準(zhǔn)上有較大的投入。為避免再犯一次同樣的錯(cuò)誤，TD無疑是華為需要“惡補(bǔ)”的一塊。因此，早在1998年就開始了TD技術(shù)研發(fā)的西門子成為華為的最佳合作伙伴。截至當(dāng)時(shí)，西門子累計(jì)在TD研發(fā)的投入已投資1.7億美元，擁有一系列TD核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

合資企業(yè)中，西門子投入了TD全球業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)、產(chǎn)品以及200名員工，華為投入中國市場資源和100名員工，以及TD領(lǐng)域的相關(guān)專利和技術(shù)成果。通過該合資公司，西門子意在利用華為在中國的強(qiáng)大市場網(wǎng)絡(luò)以及營銷能力，共同締造TD在中國市場的成功。實(shí)現(xiàn)西門子能夠?yàn)橹袊\(yùn)營商同時(shí)提供TD和WCDMA兩種技術(shù)的目標(biāo)，成為中國市場的領(lǐng)導(dǎo)者。對(duì)華為來說，與西門子共建合資公司能快速達(dá)到推出商用化TD解決方案的目的，同時(shí)能有效地降低雙方的研發(fā)成本。通過與西門子合作，華為不僅節(jié)約了在TD標(biāo)準(zhǔn)上的巨額投資，而且能夠繼續(xù)集中資源和精力投入到WCDMA的3G標(biāo)準(zhǔn)上來，從而形成完整的3G產(chǎn)品線。

電信巨頭俱樂部：專利許可與交叉授權(quán)

專利許可和交叉授權(quán)是指兩方或兩方以上的權(quán)利人基于談判，將特定技術(shù)領(lǐng)域中各自擁有的專利權(quán)相互有條件或無條件容許他方使用的情況。通過專利許可和交叉授權(quán)可以促進(jìn)技術(shù)傳播，避免企業(yè)之間發(fā)生訴訟所導(dǎo)致的高額訴訟費(fèi)用。同時(shí)，相關(guān)企業(yè)可以以最低的成本付出獲得相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域更多的專利使用權(quán)。而在高科技行業(yè)中，只有實(shí)力相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)，才能進(jìn)入專利許可和交叉授權(quán)的“強(qiáng)者俱樂部”。

隨著3G時(shí)代的到來，華為在全球市場的地位不斷提高。從2003年打入電信巨頭愛立信的腹地——?dú)W洲地區(qū)后，華為在全球的增長勢頭銳不可當(dāng)。2005年，華為海外銷售首次超過國內(nèi)銷售。2006年銷售額110億美元海外比重突破65%。2007年銷售額160億美元海外比重72%。2008年銷售額233億美元海外比重75%。2009年華為成為僅次于愛立信的全球電信行業(yè)第二大企業(yè)。此時(shí)的華為，無論在市場份額還是技術(shù)上，華為都已進(jìn)入了全球電信巨頭的行列，同時(shí)也成為電信專利許可和交叉授權(quán)“強(qiáng)者俱樂部”的常客。

2009年2月，華為加入WiMax通信技術(shù)的OPA開放專利聯(lián)盟（Open Patent Alliance，簡稱OPA），與發(fā)起方英特爾、思科、三星、阿爾卡特一朗訊、Sprint、Clearwire等六家公司，以及同加入的以色列奧維通公司一起成為WiMax專利聯(lián)盟的許可方。

WiMax（World Interoperability forMicrowave Access）是一種可同時(shí)提供無線寬帶上網(wǎng)及語音服務(wù)的技術(shù)，是下一代通信網(wǎng)中最具發(fā)展?jié)摿Φ慕尤爰夹g(shù)之一。美國、日本、俄羅斯、印度、我國臺(tái)灣地區(qū)是此技術(shù)的主要市場，在發(fā)展中國家也有良好的發(fā)展空間。在3G技術(shù)上趨于成熟的華為，同步開始后3G技術(shù)的研發(fā)，包括WiMax通信技術(shù)上的投入。

僅2008年上半年，華為在全球取得了29件WiMaX商用網(wǎng)訂單，此外還有35件WiMaX測試網(wǎng)訂單。然而，華為在發(fā)展WiMaX技術(shù)過程中，很難突破英特爾等OPA聯(lián)盟企業(yè)已有的專利壁壘，從而使其業(yè)務(wù)成本大幅上升、失去競爭力。

加入WiMaX技術(shù)OPA專利聯(lián)盟后，華為作為專利聯(lián)盟許可方，可以自身核心專利與其他各方形成交叉許可，突破了專利壁壘，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展和收益提供了空間和保證，從而進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)在3G時(shí)代的高速發(fā)展。

目前，華為是業(yè)界僅有的能夠提供端到端移動(dòng)WiMaX解決方案的幾家廠商之一。華為移動(dòng)WiMaX解決方案采用先進(jìn)的MIMO、OFDMA技術(shù)，并與未來LTE/AIE（4G）共享平臺(tái)，確保更高的流量、更遠(yuǎn)的覆蓋范圍。

華為：國際研發(fā)聯(lián)盟的“完美”案例

1997年，成立僅10年的華為還是中國本土一家新興電信設(shè)備生產(chǎn)商。作為國際電信市場的后發(fā)企業(yè)，技術(shù)相對(duì)落后的華為，通過立足中國農(nóng)村這個(gè)龐大的市場發(fā)展壯大起來。但此時(shí)的華為，無論是在市場地位還是技術(shù)實(shí)力上，都無法與跨國巨頭們同日而語。

1997年起的五年內(nèi)，華為在國際市場尚未具備足夠的競爭實(shí)力。盡管期間對(duì)海外市場有過一些“試水”，但主要還是完成了其在中國電信市場“農(nóng)村包圍城市”的轉(zhuǎn)型。華為主要通過聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的形式，學(xué)習(xí)德州儀器、英特爾、SUN和摩托羅拉等優(yōu)秀跨國公司的先進(jìn)技術(shù)，不斷提升自身研發(fā)實(shí)力。而這些跨國公司看中的，正是中國這個(gè)大市場，以及華為在中國本土市場的影響力。

在夯實(shí)技術(shù)實(shí)力、站穩(wěn)本國市場后，華為也開啟了與同行間的合資研發(fā)。在與NEC、松下、3COM、西門子等企業(yè)合資研發(fā)中，合作雙方都能優(yōu)勢互補(bǔ)。華為也從一個(gè)學(xué)習(xí)者、后發(fā)追趕者，發(fā)展為與同行們共同競賽的趕超者。且華為憑借低成本、高效率的研發(fā)，在競合的關(guān)系下不斷追趕同行，逐漸顯現(xiàn)出其在技術(shù)研發(fā)上的優(yōu)勢。

與此同時(shí)，華為也于2002年開始了大規(guī)模的海外擴(kuò)張，其中也包括通過合資公司將其產(chǎn)品推向國際市場。在海外市場開拓中，華為也采用了“農(nóng)村包圍城市”的戰(zhàn)略，且首先在俄羅斯、印度、巴基斯、北非等西方巨頭涉足相對(duì)較淺的發(fā)展中國家市場發(fā)力。2005年，海外合同銷售額首次超過國內(nèi)合同銷售額，主要?dú)w功于華為在發(fā)展中國家市場的增長。

2008年，華為被商業(yè)周刊評(píng)為全球十大最有影響力的公司。而在此之前，華為已憑借豐富的知識(shí)產(chǎn)權(quán)積累，稱為同行眼中的佼佼者。頻頻參與交叉授權(quán)，加入專利許可聯(lián)盟，印證了華為在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。

2009年，華為成為僅次于愛立信的全球電信行業(yè)第二大企業(yè)。華為不僅在中國本土和發(fā)展中國家市場穩(wěn)健發(fā)展，而且在到愛立信、諾基亞、西門子等電信巨頭具有傳統(tǒng)優(yōu)勢的歐洲市場收獲頗豐，并進(jìn)一步在北美市場嶄露頭角。

在不同的技術(shù)位置上采取不同的國際研發(fā)聯(lián)盟形式，華為作為一個(gè)后發(fā)者，通過聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室向先行者學(xué)習(xí)，穩(wěn)固其在本國市場的優(yōu)勢地位；作為一個(gè)趕超者，通過與同行共建合資研發(fā)企業(yè)強(qiáng)化自身技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，逐漸延伸其在多國市場（主要是發(fā)展中國家市場）的優(yōu)勢地位；作為一個(gè)領(lǐng)先者，通過與同行巨頭問的專利許可和交叉授權(quán)，最終進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場，在全球市場占據(jù)優(yōu)勢地位。

三、啟示與對(duì)策：國際研發(fā)聯(lián)盟的成功要點(diǎn)

在戰(zhàn)略聯(lián)盟文獻(xiàn)梳理中，我們不清楚作者是從哪個(gè)聯(lián)盟成員的“立場”來看待和分析問題；而在三個(gè)案例的分析研究中，我們僅從中國企業(yè)的“立場”來描述與討論有關(guān)問題。這兩種方法都存在不足之處，因此，我們有必要把文獻(xiàn)梳理與案例分析結(jié)合起來，歸納總結(jié)一下國際研發(fā)聯(lián)盟的成功要點(diǎn)。

（一）基于位置的研發(fā)聯(lián)盟形式選擇

從企業(yè)實(shí)踐中，我們把國際研發(fā)聯(lián)盟分為三種基本形式：合作研發(fā)、研發(fā)合資企業(yè)和專利互換與交叉許可。不同形式的研發(fā)聯(lián)盟有著不同的能力要求、不同的行為特征，其可實(shí)現(xiàn)的具體目標(biāo)也有不同，那么，如何選擇研發(fā)聯(lián)盟的形式呢？

從三個(gè)案例來看，我們可以得出以下的初步結(jié)論：

1、當(dāng)自身的技術(shù)實(shí)力相對(duì)于世界一流企業(yè)處在落后的位置上時(shí)，企業(yè)只能選擇“合作研發(fā)”這種聯(lián)盟形式。濰柴與奧地利AVL公司合作成立研發(fā)中心，華為與若干外國跨國公司合作建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，就是屬于這種情形。

2、當(dāng)企業(yè)在某個(gè)技術(shù)領(lǐng)域擁有一定的實(shí)力和優(yōu)勢時(shí)，企業(yè)既可選擇“合作研發(fā)”，也可選擇“研發(fā)合資企業(yè)”，其中建立研發(fā)合資企業(yè)的形式更為有效。海爾與三洋在大阪成立合資企業(yè)，專門致力于新產(chǎn)品研發(fā)；華為與多家外國跨國公司建立研發(fā)合資企業(yè)，就是屬于這種情形。

3、當(dāng)企業(yè)自身技術(shù)積累達(dá)到世界一流水平時(shí)，企業(yè)就可以“長袖善舞”，根據(jù)具體情形選擇三種形式。對(duì)本企業(yè)技術(shù)成長而言，其中的“專利互換與交叉許可”形式更為有效。能夠采取這種形式本身就是企業(yè)處于領(lǐng)先者位置的標(biāo)志，加入某個(gè)專利聯(lián)盟之后，由于專利互換與交叉許可的“馬太效應(yīng)”，企業(yè)將繼續(xù)保持領(lǐng)先者的地位。在中國創(chuàng)新型企業(yè)中，能夠達(dá)到這個(gè)位置的企業(yè)極少，華為是其中之一。

這個(gè)初步結(jié)論告訴我們，中國企業(yè)在采取國際研發(fā)聯(lián)盟方式時(shí)，首先要對(duì)自身的技術(shù)實(shí)力進(jìn)行評(píng)估，并與世界一流企業(yè)的水平進(jìn)行比較。由于普遍存在的后發(fā)者特征，絕大多數(shù)中國企業(yè)處在落后的位置上，因此必須從合作研發(fā)開始起步，并且隨著技術(shù)位置的上升，再采取研發(fā)合資企業(yè)和專利互換與交叉許可這兩種形式。

（二）與世界領(lǐng)先企業(yè)結(jié)成研發(fā)聯(lián)盟

文獻(xiàn)梳理中關(guān)于聯(lián)盟伙伴的選擇，有諸多的原則，但沒有明確的伙伴選擇范圍。在三家企業(yè)的案例中，中國企業(yè)所選擇的聯(lián)盟伙伴大多是世界領(lǐng)先的企業(yè)，例如濰柴選擇的奧地利AVL公司是世界一流的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)企業(yè)，華為選擇的諸多聯(lián)盟伙伴大多是某個(gè)技術(shù)領(lǐng)域中居世界一流陣營的企業(yè)，只有海爾選擇的日本三洋電機(jī)沒有達(dá)到世界一流。

這表明，中國企業(yè)雖然是后發(fā)者，但選擇世界領(lǐng)先企業(yè)作為聯(lián)盟伙伴還是有可能的。由于缺乏這些外國跨國公司做出加入研發(fā)聯(lián)盟的決策過程資料，對(duì)于它們?yōu)槭裁赐饧尤胫袊髽I(yè)倡導(dǎo)的研發(fā)聯(lián)盟，我們無從知曉。但是，從企業(yè)發(fā)展的一般邏輯來看，我們認(rèn)為以下因素是至關(guān)重要的：

1、中國市場的吸引力。自20世紀(jì)90年代開始，尤其是進(jìn)入21世紀(jì)之后，中國市場對(duì)外國企業(yè)而言的重要性日益上升。如何進(jìn)入、擴(kuò)大并鞏固中國市場，逐漸成為外國企業(yè)的主要戰(zhàn)略決策。中國市場的吸引力使得中國企業(yè)有可能從外國企業(yè)獲得新技術(shù)和技術(shù)能力。實(shí)踐證明，單純的技術(shù)引進(jìn)方式無法使“市場換技術(shù)”，而國際研發(fā)聯(lián)盟這個(gè)新的方式卻是可以做到的。外國企業(yè)擁有新技術(shù)和新產(chǎn)品，中國又有較大的市場需求，它們?yōu)榱苏业叫率袌觯仨氷P(guān)注中國，這是必然的，只是存在時(shí)機(jī)與條件是否成熟的問題。而這又取決于中國企業(yè)的表現(xiàn)和外國企業(yè)自身的認(rèn)知。

2、中國企業(yè)的優(yōu)異表現(xiàn)。無論是濰柴，還是海爾與華為，它們都是中國企業(yè)中的優(yōu)秀者，在中國市場上有非常優(yōu)異的表現(xiàn)。這是吸引外國企業(yè)加盟的重要前提因素。這告訴我們，除少數(shù)的天生國際化企業(yè)外，中國企業(yè)必須在國內(nèi)市場上練好功夫，以其優(yōu)異的表現(xiàn)引起外國企業(yè)（尤其是世界領(lǐng)先企業(yè)）的關(guān)注。通過自身的言行，讓潛在合作伙伴相信，加入中國企業(yè)倡導(dǎo)的研發(fā)聯(lián)盟，有助于實(shí)現(xiàn)合作伙伴的戰(zhàn)略目標(biāo)。

3、外國企業(yè)的自身特性與困難。奧地利AVL公司本身就是一家柴油發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)企業(yè)，濰柴與其結(jié)成研發(fā)聯(lián)盟，在它看來也是增加了一家新客戶，它當(dāng)然會(huì)愿意加入其中。這告訴我們，中國企業(yè)所選擇的世界領(lǐng)先企業(yè)是研發(fā)型企業(yè)時(shí)，雙方建立研發(fā)聯(lián)盟的可能性將大大提高。還有，三洋之所以同意與海爾建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，其中一個(gè)原因在于，三洋的經(jīng)營遇到了困難，三洋認(rèn)為建立聯(lián)盟可以擺脫自身的困境。美國3COM公司與華為建立研發(fā)合資企業(yè)也有這類原因。

以上三類因素是中國企業(yè)建立國際研發(fā)聯(lián)盟談判時(shí)的重要籌碼或關(guān)注點(diǎn)。中國企業(yè)應(yīng)做到“知己知彼”，方能爭取談判的主動(dòng)權(quán)，在滿足潛在伙伴期望的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)自身的戰(zhàn)略目標(biāo)。

（三）面向目標(biāo)市場設(shè)定聯(lián)盟的具體目標(biāo)

在戰(zhàn)略聯(lián)盟的文獻(xiàn)中，作者們主要關(guān)注聯(lián)盟本身的具體目標(biāo)。在三家企業(yè)的案例中，我們不僅看到國際研發(fā)聯(lián)盟的具體目標(biāo)，而且還看到了當(dāng)時(shí)的企業(yè)的目標(biāo)市場，以及聯(lián)盟目標(biāo)與目標(biāo)市場的關(guān)系。因此，成功的研發(fā)聯(lián)盟必須面向目標(biāo)市場來設(shè)定聯(lián)盟的具體目標(biāo)。

濰柴與AVL公司的合作研發(fā)，面向的目標(biāo)市場是中國國內(nèi)市場。所以，在合作研發(fā)的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，濰柴從目標(biāo)市場角度提出的功率要求是480馬力，而AVL公司從技術(shù)角度提出520馬力。最后，濰柴的方案采納。中國市場的良好反應(yīng)證明了濰柴決策的正確性。

海爾與三洋的研發(fā)合資企業(yè)，新產(chǎn)品目標(biāo)是六門電冰箱，這是海爾面向全球市場所做出的決定。德國市場的良好表現(xiàn)也證明了海爾決策的正確性。

華為的研發(fā)聯(lián)盟目標(biāo)與目標(biāo)市場的關(guān)系雖然較為復(fù)雜些，但存在明確的相關(guān)性。聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室形式的合作研發(fā)主要服務(wù)于中國國內(nèi)市場，專利互換與交叉許可形式的聯(lián)盟主要服務(wù)于發(fā)達(dá)國家市場。研發(fā)合資企業(yè)中，有的面向外國市場（如宇夢通信），有的面向國內(nèi)市場（如鼎橋通信），有的同時(shí)面向國內(nèi)外市場（如華三）。

這就告訴我們，在進(jìn)行國際研發(fā)聯(lián)盟決策時(shí)，企業(yè)應(yīng)根據(jù)目標(biāo)市場的要求來設(shè)定聯(lián)盟的具體目標(biāo)，否則就會(huì)產(chǎn)生“為聯(lián)盟而聯(lián)盟”的情況。

（四）在研發(fā)聯(lián)盟置于企業(yè)整體成長過程中

國際研發(fā)聯(lián)盟是戰(zhàn)略聯(lián)盟的一種類型，戰(zhàn)略聯(lián)盟又是企業(yè)整體成長的三種方式之一，它們相互之間存在密切的關(guān)系，在實(shí)踐中是不可能獨(dú)立運(yùn)行的。但在學(xué)者的論著中，它們往往被分隔開來，這是分科研究傳統(tǒng)與表述方式所致，企業(yè)實(shí)踐者務(wù)必注意。

案例是最有效的學(xué)習(xí)對(duì)象和方式。在濰柴案例中，濰柴一方面與AVL公司合作研發(fā)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)新產(chǎn)品，另一方面在國內(nèi)建設(shè)新產(chǎn)品的生產(chǎn)基地，使新產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)兩個(gè)價(jià)值鏈節(jié)實(shí)現(xiàn)“無縫對(duì)接”。還有，濰柴在合作研發(fā)取得成效之后，在此基礎(chǔ)上又組建了包括零部件供應(yīng)商和整體制造商的戰(zhàn)略聯(lián)盟，進(jìn)而推動(dòng)企業(yè)的整體成長。

在海爾案例中，研發(fā)合資企業(yè)的聯(lián)盟形式既是建立在之前的非研發(fā)聯(lián)盟基礎(chǔ)上的，又為之后的跨國并購交易奠定了基礎(chǔ)。